老板一个人顾不过来：Claude for Small Business新工作流程，帮你先把周报和询盘草稿都做好

周一早上八点，曼谷一家做家居生活精选品的小连锁老板娘打开电脑，准备给合伙人看的周报：先登录Shopify看上周销售，再打开Xero对账，再切到银行App查现金余额，最后翻LINE官方账号和Facebook消息，把还没回复的询盘一条条挑出来手动回复。等她把数字理清楚、把询盘回完，已经快中午了，当天真正该做的事一件都还没开始。这种“开店前先当半天数据整理员”的场景，几乎是每个泰国中小企业老板的日常。

为什么这件事一直处理不好

• 数据分散在各个系统：销售在Shopify、账务在Xero或QuickBooks、收款在Stripe、询盘在LINE或Facebook，没人有时间把它们串起来看。
• 回复询盘全凭印象排优先级：询盘多的时候，老板往往先回最新跳出来的消息，而不是最有可能成交的那一条，容易错过黄金时间。
• 不敢把权限交给工具：以前大部分自动化工具要么只能读数据不能干活，要么一装上就什么都自己发出去，让老板不敢用在真正对外的环节上。

一份好周报／一套好询盘处理流程该有的样子

• 周报要能一眼看出“现金余额、上周销售、待处理事项”这三件事，而不是一堆流水账数字。
• 询盘要在能回复的时间窗口内被排好优先级，把最可能成交的客户排在前面。
• 任何要对外发出去的动作（回信、发帖、付款）都要有人看过再放行，不能整套交给机器自己判断。

🔧 AI动手做：Claude for Small Business的Monday Brief与Speed to Lead

Anthropic在2026年9月15日大幅扩充了Claude for Small Business（原本是Cowork插件，目前所有付费Claude方案都能用）：工作流程从原来的15个增加到43个，新增27个集成、合计37个连接器，可以直接对接Shopify、Xero、QuickBooks、Stripe、Salesforce、Zoom、Zapier等系统。以前这些数据要老板自己一个个导出再贴给AI，现在工作流程可以直接跨系统抓数据。官方特别点名的Monday Brief（每周自动整理现金／销售／管道报表）和Speed to Lead（自动筛选询盘并即时回复），正好对应上面的场景。而且所有工作流程默认“审批模式”：Claude先把结果整理成草稿，凡是要发邮件、发帖、付款这类对外动作，都要老板点击审批才会真正发出，权限范围也只沿用你原本就授权过的工具，不会额外开新的口子。建议先从Monday Brief这种“只整理不动手”的工作流程开始用，等确认数字和系统对得上，再考虑给Speed to Lead开自动回复。

我是[公司名称／行业，例如：曼谷做家居生活精选品的连锁小店]的老板。
请帮我设置Monday Brief这个工作流程，每周一早上自动整理：
1. 上周各渠道（[Shopify／LINE官方账号／Facebook等实际使用的渠道]）的销售金额，币种统一用泰铢（THB）。
2. 目前的现金余额，来源是[Xero／QuickBooks／银行账户连接器名称]。
3. 有哪些待处理事项（比如未回复的询盘、逾期未付款项），列出数量以及最早的一条是几天前。

另外请帮我设置Speed to Lead：
- 把询盘按“内容明确程度＋是否曾经下过单”排序，最可能成交的排在最前面。
- 针对常见问题（[列出你最常被问到的3-5个问题，比如：门店地址、是否有现货、能否分期]），先起草一段回复让我确认后再发送。
- 回复语气：[你希望的语气，比如：亲切但不做过度承诺，不主动提折扣，交期以系统显示为准]。
- 以下动作一律留在审批模式、不要自动执行：[列出你不想自动化的动作，比如：报价、承诺发货日期、退款]。

本周就能做的一步：先在Cowork里安装Claude for Small Business，只开启Monday Brief这一个工作流程，把上面提示词里的渠道和指标换成你自己公司的信息，让它先跑一周，核对数字和你自己算的是否一致，再决定要不要进一步开启Speed to Lead。